|
Вид публикации: Статья Год: 2012 Издательство: МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ №4 Целевое назначение: Научное Автор(ы): БОРОДИН К.Г. Статус: завершенный Наименование: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ФРУКТОВ Объем (п.л.): 1 Формат: обычная PDF-файл: http://www.viapi.ru/download/2015/30789.pdf |
Основные тенденции и государственное регулирование российского рынка фруктов
Руков. отдела регулирования
аграрных рынков,
д.э.н. Бородин К.Г.
В статье рассматриваются основные тенденции, а также проблемы, связанные с развитием отечественного рынка фруктов.
Статья включает в себя четыре раздела. В первом разделе в качестве общего внешнеэкономического фона рассматриваются основные тенденции в сфере производства и потребления фруктов в мире. Второй раздел содержит анализ развития рынка фруктов в России. В третьем разделе представлены основные параметры регуляторов российского рынка фруктов, в последний раздел вошли предложения по развитию отечественного рынка фруктов.
Исследования российского рынка фруктов представляют повышенный научный интерес, поскольку производство фруктов требует наличия соответствующих природно-климатических условий. Следовательно, для нашей страны, большая часть территории которой расположена в умеренном поясе, с позиций сравнительных преимуществ масштабное производство фруктов было бы непродуктивным по причине более высоких издержек производства. Вместе с тем, в отдельных регионах России, главным образом, в ЮФО, природные условия позволяют заниматься производством фруктов, кроме того в умеренном поясе можно выращивать сорта определенных культур. Таким образом, существует потенциал для развития отечественного рынка фруктов.
А. Мировой рынок
Примерно 25% всех площадей, отведенных под фруктовые насаждения, принадлежит Китаю, который находится на первом месте и по объемам валового сбора фруктов, являясь крупнейшим производителем яблок, груш и мандаринов в мире.
После КНР (31,7 млн.тонн-2009 год), крупнейшими производителями яблок в мире являются: США – (4,5 млн. тонн); Иран – 2,4 (млн. тонн); Турция – 2,8 (млн. тонн); Россия -1,6 (млн. тонн). Китай производит примерно 2/5 мирового производства яблок, доля США составляет 7-8% мирового производства.
Наиболее крупным производителем винограда является Европейский Союз (25,1 млн. тонн – 2009 год), основную долю при этом образуют страны- производители вина: Италия (8,2 млн. тонн – 2009 год), Франция (6,1 млн. тонн) и Испания (5,6 млн. тонн). Среди остальных стран следует выделить Китай (8 млн. тонн – 2009 год), США (6,4 млн. тонн), Турцию (4,2 млн. тонн), Чили (2,5 млн. тонн), Аргентину (2,2 млн. тонн).
Основное производство апельсинов в мире находится в Бразилии (2009 год - 17,6 млн.тонн), США (8,3 млн.тонн), Мексике (4,2 млн. тонн), Индии (5,2 млн. тонн), Китае (4,9 млн. тонн).
Арбузы и дыни преимущественно выращиваются в Китае (2009 год - 65 млн. тонн), Иране (3,1 млн. тонн), Бразилии (2,1 млн. тонн), Турции (3,8 млн. тонн).
Ведущим импортером апельсинов в мире является Европейский Союз. Россия является самым крупным импортером яблок в мире. Виноград в наибольшей мере импортируют США.
Согласно данным компании GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) [5], наиболее высокий показатель урожайности фруктов отмечается в Бельгии, для которой характерен значительный уровень тепличного производства, здесь урожайность составляет более 350 тонн с гектара. Урожайность в странах, крупнейших производителях фруктов в мире, - Китае и Индии - значительно ниже - около 110 тонн с га.
Таблица 1
Потребление фруктов в мире (исключая вино), кг. на душу населения в год
|
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Мир |
60.4 |
59.8 |
61.3 |
62.2 |
64.5 |
65. 9 |
67.9 |
69.1 |
|
ЕС |
100.1 |
97.8 |
102.2 |
101.8 |
104.9 |
108.7 |
108.5 |
104.4 |
|
Китай |
43.4 |
46.4 |
47.8 |
51.0 |
55.8 |
57.9 |
61.8 |
64.4 |
|
Россия |
36.4 |
39.1 |
45.4 |
47.3 |
53.5 |
60.4 |
65.8 |
71.5 |
|
США |
123.9 |
111.3 |
109.0 |
112.8 |
114.5 |
110.0 |
108.1 |
111.0 |
Источник: FAO
Потребление фруктов в мире увеличивается, причем наиболее динамичный рост потребления наблюдается в России, Китае и других новых индустриальных странах, в которых средние доходы населения устойчиво растут. В США потребление несколько снизилось, вместе с тем оно остается одним из самых высоких в мире и превосходит аналогичные показатели Европейского Союза (ЕС).
Б. Национальный рынок
Повышение благосостояния населения России и улучшение структуры его питания способствуют увеличению отечественного спроса на фрукты, в т.ч. – на импортную продукцию. Сезонность отечественного рынка фруктов проявляется в том, что летом импортные поставки из стран дальнего зарубежья сокращаются примерно вдвое. Активно продолжается импорт цитрусовых и бананов. Поставки товаров из стран ближнего зарубежья сохраняются на прежнем уровне, поскольку существующие таможенные преференции поддерживают ценовую привлекательность продукции из стран Содружества.
Площадь плодово-ягодных насаждений в России, большая часть которых приходится на хозяйства населения, с каждым годом сокращается. По размерам площадей в России лидируют два федеральных округа - Центральный и Южный.
Из таблицы 2 можно видеть, что производство плодов и ягод неустойчиво, так в 2010 г. сбор плодов и ягод в России сократился на 22,4% от 2009 года, а в 2007 г вырос на 22,5% по сравнению с предыдущим годом.
Таблица 2
Производство и структура производства фруктов в России по категориям хозяйств, тыс. тонн, %
|
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Хозяйства всех категорий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плоды и ягоды |
2690 |
2378 |
2644 |
2445 |
2537 |
2404 |
1940 |
2503 |
2401 |
2768 |
2149 |
|
Виноград |
279 |
233 |
214 |
341 |
309 |
322 |
234 |
315 |
268 |
299 |
324 |
|
Бахчевые продовольственные культуры |
537 |
588 |
726 |
799 |
781 |
775 |
774 |
853 |
1382 |
1419 |
1152 |
|
СХО,% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плоды и ягоды |
15,7 |
16,8 |
14,0 |
23,6 |
14,9 |
20,7 |
16,3 |
21,0 |
19,3 |
17,4 |
15,0 |
|
Виноград |
88,9 |
83,8 |
79,9 |
84,0 |
82,1 |
77,8 |
71,4 |
75,6 |
н/д |
71,0 |
71,5 |
|
Бахчевые продовольственные культуры |
23,3 |
16,3 |
14,5 |
11,6 |
10,8 |
10,5 |
11,2 |
11,7 |
6,9 |
6,8 |
8,4 |
|
К(Ф)Х,% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плоды и ягоды |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,5 |
0,4 |
0,9 |
0,9 |
1,1 |
н/д |
1,4 |
2,2 |
|
Виноград |
0,6 |
0,6 |
0,8 |
0,7 |
0,8 |
1,6 |
1,9 |
1,9 |
н/д |
1,9 |
2,0 |
|
Бахчевые продовольственные культуры |
29,7 |
22,1 |
26,2 |
27,3 |
42,9 |
43,7 |
48,3 |
46,6 |
34,2 |
32,3 |
42,2 |
|
ЛПХ,% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плоды и ягоды |
84,1 |
83,0 |
85,8 |
75,9 |
84,7 |
78,4 |
82,8 |
77,9 |
79,1 |
81,2 |
82,8 |
|
Виноград |
10,4 |
15,7 |
19,3 |
15,3 |
17,1 |
20,5 |
26,6 |
22,4 |
н/д |
27,2 |
26,4 |
|
Бахчевые продовольственные культуры |
47,0 |
61,6 |
59,3 |
61,1 |
46,3 |
45,9 |
40,5 |
41,7 |
58,9 |
60,8 |
49,4 |
Источник: Росстат
Среднегодовое производство плодов и ягод за период 2000-2010 гг в России составило 2,4 млн.тонн. Средняя доля крупных производителей в этом сегменте рынка за тот же период времени была на достаточно низком уровне (СХО – 17,7%), ещё ниже – доля К(Ф)Х – 0,8%.
Особое место в производстве фруктов в России занимает виноград. Основная доля произведенной продукции принадлежит сельскохозяйственным организациям, тем не менее, доля хозяйств населения за рассматриваемый период выросла более чем в два раза и в 2010 г достигла 26,4%.
За период 2000-2010 г производство бахчевых культур (арбуз, дыня, тыква) также выросло в 2,1 раза. Доля фермерских хозяйств увеличилась в 1,4 раза, главным образом, за счет сокращения удельного веса сельскохозяйственных организаций.
Таблица 3
Ресурсы и использование фруктов по Российской Федерации, тыс. тонн
|
|
2005 |
2006 |
2007*) |
2008 |
2009 |
2009 |
в % к итогу | |||
|
в % к |
2008 |
2009 | ||||||||
|
2008 |
|
| ||||||||
|
Ресурсы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Запасы на начало года |
1 503,0 |
1 508,0 |
1 479,8 |
1 730,4 |
1 449,2 |
83,7 |
17,1 |
13,7 |
| |
|
Валовой сбор |
2 723,3 |
2 162,1 |
2 818,4 |
2 668,6 |
3 066,6 |
114,9 |
26,4 |
29,1 |
| |
|
Импорт |
4 612,6 |
5 502,0 |
5 806,1 |
5 697,9 |
6 023,6 |
105,7 |
56,5 |
57,2 |
| |
|
Итого ресурсов |
8 838,9 |
9 172,1 |
10 104,3 |
10 096,9 |
10 539,4 |
104,4 |
100 |
100 |
| |
|
Использование: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Производственное потребление (включая переработку на вино) |
639,6 |
702,9 |
929,1 |
806,2 |
847,3 |
105,1 |
8 |
8 |
| |
|
Потери |
90,7 |
85,6 |
102,2 |
92,2 |
98,6 |
106,9 |
0,9 |
0,9 |
| |
|
Экспорт |
99,1 |
111 |
131 |
120 |
75,7 |
63,1 |
1,2 |
0,7 |
| |
|
Личное потребление |
6 501,5 |
6 795,5 |
7 211,6 |
7 629,3 |
7 899,6 |
103,5 |
75,6 |
75 |
| |
|
Запасы на конец года |
1 508,0 |
1 477,1 |
1 730,4 |
1 449,2 |
1 618,2 |
111,7 |
14,3 |
15,4 |
| |
|
*) С 2007 года включая данные по Чеченской Республике |
| |||||||||
Источник: Минсельхоз РФ
На российском рынке продолжается преимущественный рост импортной продукции по отношению к отечественной. Из таблицы 3 следует, что в 2005 году величина импорта превысила валовой сбор в 1,7 раз, а в 2009 году этот разрыв увеличился до 2 раз. Доля импорта в ресурсах за период 2005-2009 гг составила – 56,6%.
Таблица 4
Производство основных видов фруктов в России, тыс. тонн
|
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2009/2000 |
|
Яблоки |
1832 |
1640 |
1950 |
1700 |
2023 |
1779 |
1619 |
2333 |
1467 |
1596 |
0,9 |
|
Абрикосы |
67 |
50 |
61 |
75 |
80 |
72 |
39 |
78 |
49 |
53 |
0,8 |
|
Вишня, черешня |
85 |
88 |
85 |
90 |
100 |
93 |
50 |
100 |
63 |
69 |
0,8 |
|
Смородина |
260 |
285 |
347 |
345 |
396 |
432 |
447 |
457 |
289 |
314 |
1,2 |
|
Крыжовник |
50 |
50 |
60 |
59 |
61 |
64 |
65 |
67 |
43 |
47 |
0,9 |
|
Виноград |
279 |
235 |
217 |
348 |
318 |
333 |
244 |
315 |
268 |
299 |
1,1 |
|
Персики и нектарины |
29 |
32 |
45 |
40 |
42 |
38 |
20 |
43 |
27 |
30 |
1,0 |
|
Груша |
88 |
45 |
90 |
74 |
95 |
74 |
67 |
96 |
60 |
65 |
0,7 |
|
Слива |
135 |
125 |
152 |
160 |
178 |
169 |
89 |
183 |
115 |
125 |
0,9 |
|
Айва |
5 |
5 |
5 |
5 |
7 |
6 |
6 |
8 |
5 |
6 |
1,2 |
|
Малина |
130 |
140 |
165 |
150 |
170 |
175 |
175 |
175 |
110 |
120 |
0,9 |
|
Земляника |
160 |
175 |
195 |
199 |
207 |
221 |
227 |
230 |
145 |
158 |
1,0 |
|
Арбузы дыни |
572 |
662 |
857 |
932 |
920 |
965 |
986 |
853 |
1382 |
1419 |
2,5 |
Источник: FAO
За период 2000-2009 гг. производство фруктов в России, в целом, сократилось. В частности, снизилось производство яблок, абрикосов, вишни и черешни, крыжовника, груш, сливы, малины. Наиболее динамично за тот же период выросло производство арбузов и дынь, цена реализации которых была существенно ниже.
Таблица 5
Цены производителей РФ на фрукты, тыс.руб./тонну
|
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2008/2000 |
|
Яблоки |
5,2 |
6,2 |
7,8 |
6,7 |
8,1 |
8,4 |
13,8 |
12,4 |
13,3 |
2,6 |
|
Абрикосы |
4,5 |
6,1 |
7,5 |
6,5 |
15,0 |
10,5 |
23,1 |
22,1 |
23,7 |
5,3 |
|
Вишня, черешня |
4,5 |
6,1 |
7,5 |
6,5 |
15,0 |
10,5 |
23,1 |
22,1 |
23,7 |
5,3 |
|
Смородина |
12,6 |
13,4 |
14,7 |
17,5 |
18,9 |
22,4 |
30,3 |
49,1 |
50,0 |
4,0 |
|
Крыжовник |
12,6 |
13,4 |
14,7 |
17,5 |
18,9 |
22,4 |
30,3 |
49,1 |
50,0 |
4,0 |
|
Виноград |
4,2 |
5,1 |
5,1 |
6,9 |
7,2 |
9,0 |
11,8 |
14,0 |
15,0 |
3,5 |
|
Фундук |
54,6 |
70,3 |
80,2 |
91,6 |
117,2 |
128,3 |
133,8 |
155,8 |
179,2 |
3,3 |
|
Персики и нектарины |
4,5 |
6,1 |
7,5 |
6,5 |
15,0 |
10,5 |
23,1 |
22,1 |
23,7 |
5,3 |
|
Груша |
5,2 |
6,2 |
7,8 |
6,7 |
8,1 |
8,4 |
13,8 |
12,4 |
13,3 |
2,6 |
|
Слива |
4,5 |
6,1 |
7,5 |
6,5 |
15,0 |
10,5 |
23,1 |
22,1 |
23,7 |
5,3 |
|
Айва |
5,2 |
6,2 |
7,8 |
6,7 |
8,1 |
8,4 |
13,8 |
12,4 |
13,3 |
2,6 |
|
Малина |
12,6 |
13,4 |
14,7 |
17,5 |
18,9 |
22,4 |
30,3 |
49,1 |
50,0 |
4,0 |
|
Арбузы дыни |
0,9 |
1,0 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
2,2 |
3,1 |
3,2 |
3,5 |
Источник: FAO
Цены на фрукты в течение периода 2000-2008 гг росли довольно неравномерно. Наиболее динамично повышались цены на абрикосы, вишню и черешню, персики и нектарины, сливу.
Потребление. В настоящее время потребность во фруктах, необходимая для того, чтобы обеспечить население России, оценивается в 11 млн. тонн, при этом среднегодовой сбор в стране составляет менее 4 млн тонн [2]. Среднедушевое потребление фруктов в России превышает 70 кг при рекомендуемой норме 100 кг. Одно только потребление плодов и ягод в 2009 году составило 55,7 кг на душу населения. Расходы среднестатистической российской семьи на фрукты в 2009 году составили 12-14% семейного бюджета.
По потреблению яблок Россия входит в первые десять стран мира, однако 80 % продукции, потребляемой в свежем виде, в последние годы составляет импорт, преимущественно, из Польши (30 %), Китая (16 %), Молдавии (12 %) и Азербайджана (8 %) [4]. При этом из этих десяти наиболее крупных стран-потребителей Россия– единственная, кто не может обеспечить внутренний спрос силами отечественных производителей. В Китае ежегодное потребление составляет 16 млн т яблок, при этом собственное производство превышает его примерно в два раза, в США потребление яблок составило 2,2 млн т, а было выращено 4,4 млн.. В Европейском Союзе потребляется 8,6 млн т , при том что производится 12 млн т, Собственное производство яблок значительно превышает внутренний спрос в Чили, Бразилии, Японии и Аргентине. Высокая доля импорта в структуре потребления яблок в России – весьма специфичная ситуация по сравнению с другими странами. Так, в странах ЕС доля импортных яблок от общего объема потребления составляет 8,1 %, в США – 6,8 %, Бразилии – 4,92 %, Индии – 3,7 %, в Чили – 2,8 %, в Китае, Турции, Японии и Аргентине – менее одного процента.
Основная доля продаж фруктов в России приходится на оптовые базы и рынки (70%), тем не менее, доля супермаркетов в розничном обороте свежих фруктов устойчиво растёт.
Российский рынок фруктов характеризуется устойчивой тенденцией к росту, главным образом за счет поставок импортной продукции.
Импорт фруктов. Ведущими поставщиками фруктов на российский рынок являются Турция, Эквадор, Китай, Польша, Аргентина, Узбекистан, Марокко; т.е., в основном – страны дальнего зарубежья.
В противовес тенденции увеличения объемов импорта из стран дальнего зарубежья, страны ближнего зарубежья ввоз фруктов сокращают, в том числе такие крупные поставщики как Узбекистан, Молдавия, Беларусь, Украина.
Объем импорта фруктов в нашу страну в 2010 г. составил 5,6 млн. тонн, что на 11,2% превышает импортные поставки предыдущего года.
Таблица 6
Импорт фруктов в РФ, тыс.тонн
|
Наименование |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2010/ 2000 |
|
Орехи, свежие и сушеные |
15,9 |
21,6 |
18,4 |
23,6 |
34,4 |
32,7 |
38,8 |
54,5 |
69,0 |
54,4 |
79,0 |
5,0 |
|
Бананы, свежие и сушеные |
503,0 |
612,6 |
650,0 |
802,1 |
860,0 |
864,9 |
895,4 |
978,7 |
1006,8 |
980,9 |
1068,6 |
2,1 |
|
Финики, инжир, ананасы, авокадо, манго |
х |
28,9 |
41,9 |
51,2 |
58,6 |
53,7 |
56,6 |
68,6 |
73,4 |
65,1 |
90,2 |
х |
|
Цитрусовые плоды, свежие или сушеные |
472,2 |
562,4 |
701,4 |
625,5 |
858,5 |
952,6 |
1187,4 |
1260,2 |
1288,4 |
1280,0 |
1491,4 |
3,2 |
|
Виноград, свежий или сушеный |
118,7 |
145,8 |
151,5 |
214,4 |
322,7 |
354,0 |
388,6 |
448,3 |
475,9 |
444,0 |
475,7 |
4,0 |
|
Дыни, арбузы, папайя, свежие |
71,3 |
48,4 |
50,2 |
681,1 |
155,8 |
168,7 |
210,2 |
196,2 |
234,2 |
216,0 |
92,5 |
1,3 |
|
Яблоки, груши и айва, свежие |
277,0 |
472,5 |
524,1 |
819,1 |
965,4 |
1037,0 |
0,0 |
1310,4 |
1447,0 |
1421,7 |
1607,3 |
5,8 |
|
Абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы, свежие |
64,6 |
75,2 |
88,3 |
110,6 |
186,2 |
202,3 |
302,8 |
289,8 |
346,3 |
368,0 |
437,5 |
6,8 |
|
Прочие фрукты свежие |
89,8 |
52,7 |
94,5 |
138,9 |
159,0 |
205,3 |
241,4 |
295,4 |
298,1 |
316,5 |
365,8 |
4,1 |
|
ИТОГО |
1613 |
2020 |
2320 |
3466 |
3600 |
3871 |
3321 |
4902 |
5239 |
5146 |
5708 |
3,5 |
Источник: таможенная статистика
Из таблицы 6 следует, что наиболее крупные объемы импорта поступают по таким товарным группам как яблоки, груши и айва, цитрусовые плоды и бананы. Импорт яблок и груш вырос в 5,8 раза, а импорт абрикосов, вишни, черешни, персиков и слив – в 6,8 раза. Если сравнить итоговые данные этой таблицы и таблицы 3 по объемам импорта можно видеть некоторое расхождение (в среднем 18%). Разница объясняется тем, что данные по Белоруссии не включены в таможенную статистику (через Беларусь в Россию также поступает продукция, реэкспортированная из других стран).
Наиболее крупными поставщиками яблок на российский рынок являются Польша и Китай. Апельсины большей частью поступают из Марокко, Египта и Турции. Виноград - из Узбекистана и Турции.
Таблица 7
Импорт переработанной плодово-ягодной продукции, тыс.тонн
|
Вид продукции |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2010/00 |
|
Джемы плодово-ягодные, 20.07 |
37,1 |
62,4 |
86,6 |
113,8 |
133,3 |
101,6 |
112,2 |
146,2 |
119,8 |
95,4 |
107,9 |
2,9 |
|
доля стран д.з. |
59,9 |
60,7 |
87,7 |
89,5 |
90,5 |
86,7 |
85,7 |
88,7 |
88,7 |
90,3 |
92,8 |
1,5 |
|
Плоды консерви-рованные, 20.08 |
51,4 |
78,2 |
98,7 |
111,3 |
131,3 |
167,4 |
185,5 |
221,5 |
231,6 |
119,3 |
169,2 |
3,3 |
|
доля стран д.з. |
84,8 |
84,9 |
87,7 |
85,8 |
86,0 |
86,7 |
91,9 |
94,9 |
93,5 |
92,8 |
94,5 |
1,1 |
|
Соки фруктовые, 20.09 |
121,1 |
186,7 |
186,8 |
191,0 |
205,6 |
265,9 |
313,3 |
377,7 |
287,9 |
229,4 |
276,6 |
2,3 |
|
доля стран д.з. |
48,1 |
54,6 |
63,3 |
67,9 |
70,4 |
75,9 |
82,1 |
81,0 |
77,7 |
80,5 |
78,2 |
1,6 |
|
Вина виноград-ные, 22.04 тыс. л |
18253 |
26721 |
31851 |
426985 |
16928 |
56939 |
55878 |
643359 |
573251 |
452015 |
551479 |
30,2 |
|
доля стран д.з. |
16,9 |
22,5 |
29,7 |
36,8 |
93,6 |
44,5 |
85,0 |
94,3 |
88,2 |
78,9 |
78,4 |
4,6 |
Источник: таможенная статистика
Среди всех видов переработанной плодово-ягодной продукции наиболее крупные партии импорта поступают по следующим товарным группам: плодово-ягодные джемы, консервированные плоды, фруктовые соки и виноградные вина. Почти трехкратное увеличение импорта джемов за рассматриваемый период сопровождалось ростом доли стран дальнего зарубежья с 59,9% до 92,8%. Основными поставщиками этого вида переработанной продукции в 2010 году были: Чили (20,4%), Греция (14,2%), Китай (11,4%), Южная Африка (10,5%), Эквадор (6,8%).
Импорт плодов консервированных вырос в 3,3 раза, соответственно доля стран дальнего зарубежья в 2010 году достигла 94,5%, среди них - Таиланд (36,4%), Китай (27,9%), Польша (6,6%).
Ввоз соков фруктовых также увеличился в 2,3 раза, доля стран дальнего зарубежья при этом повысилась с 48,1 до 78,2%. Ведущие позиции здесь занимают Китай (2010 г. – 25%), Бразилия (16%), Украина (13,9%).
Однако наиболее динамичный рост импорта пришелся на виноградные вина, объемы которых выросли в 30,2 раза, при этом продукция стран СНГ после 2003 года резко сократилась. Определенную роль в этом сыграли ограничения на поставки вина из Молдавии и Грузии. Крупнейшими поставщиками виноградных вин на российский рынок в 2010 году были: Испания (26,7%), Италия (22,1%), Украина (11,1%), Франция (9,8%), Молдова (7,4%).
Виноград. Значительная часть площадей виноградных насаждений Российской Федерации приходится на Южный федеральный округ, что обусловлено благоприятными природно-климатическими условиями.
Таблица 8
Выручка от продаж винограда в отдельных регионах ЮФО РФ, млн. руб
|
Регион |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2009/2000 |
|
Кабардино-Балк. Респ. |
45,9 |
61,8 |
77,0 |
63,5 |
107,3 |
151,8 |
114,8 |
232,2 |
109,2 |
166,3 |
3,6 |
|
Краснодарский край |
1359,5 |
890,2 |
1628,8 |
1418,5 |
1428,8 |
1646,2 |
1813,7 |
2417,7 |
2467,1 |
2700,8 |
2,0 |
|
Республика Адыгея |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
5,4 |
67,5 |
120,2 |
124,4 |
х |
|
Республика Дагестан |
179,7 |
217,1 |
260,8 |
335,8 |
346,9 |
392,0 |
1813,7 |
547,8 |
477,1 |
437,7 |
2,4 |
|
Ростовская область |
72,0 |
89,9 |
74,2 |
100,2 |
170,6 |
157,2 |
539,8 |
161,0 |
170,0 |
181,9 |
2,5 |
|
Ставропольский край |
304,9 |
353,9 |
420,9 |
582,6 |
624,5 |
745,3 |
805,7 |
1092,3 |
1274,9 |
1419,4 |
4,7 |
Источник: СПАРК
Лидерами по выручке от реализации винограда среди остальных регионов ЮФО являются компании Краснодарского края, отрыв от производителей Ставропольского края в 2009 году был примерно двукратным. Среднегодовая прибыль за десять лет (2000-2009 гг), которую получали компании из этих регионов, распределилась следующим образом: Кабардино-Балкарская Республика – 20%; Краснодарский край – 50%; Республика Дагестан – 40%; Ростовская область – 20%; Ставропольский край – 30%.
Таблица 9
Количество компаний, занимающихся производством и реализацией винограда в наиболее крупных производящих регионах РФ, ед.
|
Регион |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2009/2000 |
|
Кабардино-Балк. Респ. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1,0 |
|
Краснодарский край |
25 |
27 |
28 |
30 |
32 |
40 |
42 |
52 |
41 |
51 |
2,0 |
|
Респблика Адыгея |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
2 |
2 |
1 |
х |
|
Республика Дагестан |
28 |
29 |
29 |
30 |
30 |
32 |
32 |
37 |
36 |
32 |
1,1 |
|
Ростовская область |
8 |
9 |
10 |
15 |
16 |
15 |
16 |
16 |
15 |
14 |
1,8 |
|
Ставропольский край |
15 |
15 |
17 |
18 |
18 |
17 |
17 |
18 |
17 |
17 |
1,1 |
Источник: СПАРК
Количество компаний, занимающихся производством винограда в наиболее крупных производящих регионах, за рассматриваемый период существенно увеличилось в Краснодарском крае и Ростовской области.
Сопоставляя данные таблиц 8 и 9, можно сделать следующие выводы:
- в Кабардино-Балкарской Республике, Республике Дагестан и Ставропольском крае происходило укрупнение действующих компаний, в первом случае - компании – монополиста;
- в Краснодарском крае рост числа компаний был прямо пропорционален увеличению выручки от продаж винограда, что свидетельствует о благоприятной рыночной ситуации в этом регионе.
В. Регулирование рынка фруктов
Субсидии. Под многоле́тними насажде́ниями принято понимать площади под плодово-ягодными культурами, виноградниками, техническими и другими многолетними культурами. По данным сельскохозяйственной переписи 2006 года структура площадей по видам многолетних насаждений имеет следующий вид.
Таблица 10
Структура многолетних насаждений в хозяйствах различных форм,%
|
|
СХО |
К(Ф)Х |
ЛПХ |
|
Многолетние насаждения |
32,1 |
2,8 |
65,0 |
|
Семечковые культуры (яблони, груши, айва и др) |
52,2 |
3,6 |
44,2 |
|
Косточковые культуры (слива, вишня, черешня, абрикос, персик, алыча и др.) |
13,1 |
2,2 |
84,7 |
|
Орехоплодные культуры (грецкий орех, фундук, миндаль, фисташка и др) |
30,9 |
12,5 |
56,6 |
|
Субтропические культуры (инжир, хурма, гранат, мушмула, фейхоа и др.) |
19,3 |
10,6 |
70,1 |
|
Ягодники (земляника, малина, ежевика, смородина, крыжовник, рябина, облепиха) |
11,2 |
1,2 |
87,6 |
|
Виноградники |
91,7 |
2,1 |
6,2 |
Источник: Росстат по итогам ВСХП 2006 года
Из таблицы следует, что основная часть площадей многолетних насаждений сосредоточена в ЛПХ, что говорит о преимущественно мелкотоварном виде производства. Виноград практически полностью возделывается в СХО, производство семечковых культур (главным образом – яблок) наполовину сосредоточено в СХО. По остальным видам многолетних насаждений доминируют личные подсобные хозяйства населения.
Таблица 11
Государственные субсидии на закладку многолетних насаждений, млн. рублей
|
Наименование показателя |
код |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства |
060; с 2003 г. - 010 |
1 621 |
3 828 |
5 037 |
5 847 |
6 200 |
6 511 |
12 896 |
9 159 |
|
Субсидии на закладку многолетних насаждений (131+133; с 2003 г. 051+053) |
130; с 2003 г. - 050 |
282 |
464 |
579 |
641 |
541 |
534 |
910 |
790 |
|
в т.ч. Закладка многолетних насаждений |
131; с 2003 г. - 051 |
199 |
337 |
409 |
430 |
305 |
397 |
584 |
444 |
|
из них виноградников |
132; с 2003 г. - 052; с 2008 г. - 051.8 |
68 |
163 |
233 |
305 |
155 |
162 |
285 |
н/д |
|
Уход за многолетними насаждениями |
133; с 2003 г. - 053; с 2008 г. - 052 |
83 |
127 |
170 |
211 |
236 |
137 |
326 |
345 |
|
из них виноградников |
134; с 2003 г. - 054; с 2008 г. - 052.8 |
19 |
48 |
73 |
130 |
146 |
69 |
220 |
н/д |
Источник: форма 10- АПК, фактически получено
Государственная политика обеспечивает субсидирование производства многолетних насаждений. За период 2002-2009 гг объемы субсидий по этому направлению увеличились в 2,8 раза, вместе с тем доля этих субсидий снизилась в общем объеме субсидирования с 17,4% до 8,6%.
В субсидиях на закладку многолетних насаждений особое место занимает поддержка производителей винограда. Так по статье «в т.ч. закладка многолетних насаждений» на закладку виноградников отводится в среднем 50%, а по статье «уход за многолетними насаждениями» на долю виноградников в 2010 г пришлось 67,5% всех субсидий по статье. Более детальные данные о субсидиях по видам плодово-ягодной продукции представлены в таблице 12 за 2009 год.
Таблица 12
Cубсидии, выделенные на производство конкретных видов плодов и ягод
в 2009 г., млн. рублей
|
Наименование продукции |
код |
количество, тыс. тонн |
полная себестоимость, тыс. руб |
выручено, тыс руб |
получено субсидий из бюджетов всех уровней, тыс. руб |
|
Плоды семечковые и косточковые |
910 |
353 |
3 107 113 |
3 826 259 |
139 385 |
|
Ягоды |
920 |
6 |
263 685 |
298 075 |
6 629 |
|
Орехоплодные, субтропические, цитрусовые |
930 |
0 |
12 782 |
14 414 |
0 |
|
Виноград |
940 |
116 |
1 186 387 |
1 764 574 |
119 848 |
|
Бахчевые культуры (арбузы и дыни) |
950 |
45 |
88 970 |
93 194 |
5 918 |
|
Чайный лист |
960 |
0 |
5 639 |
6 585 |
0 |
|
Прочая продукция растениеводства |
970 |
0 |
10 717 571 |
11 843 306 |
1 334 274 |
|
Продукция растениеводства собственного
|
980 |
0 |
17 097 582 |
22 433 730 |
110 776 |
|
в том числе стоимость
|
981 |
0 |
4 293 805 |
5 530 646 |
2 869 |
|
ИТОГО РЕАЛИЗОВАНО ПРОДУКЦИИ
|
990 |
0 |
298 100 874 |
351 072 924 |
18 660 491 |
Источник: форма 9 АПК, стр 6
По конкретным направлениям субсидии в наибольшем объеме поступают в сектора, в которых значительную долю занимают относительно крупные производители, в частности – это производство винограда и семечковых.
Тарифно-таможенное регулирование. Ставки ввозных таможенных пошлин на орехи (08.01,08.02), виноград (08.06), дыни и арбузы (08.07), абрикосы, вишню и черешню (08.09) составляют 5%. Бананы (08.03) и цитрусовые (08.05) облагаются импортной пошлиной 5%, но не менее 0,02 евро за 1 кг. На ввоз фиников, ананасов, манго (08.04) действует таможенный тариф в размере 5-10%. Импорт яблок и груш (08.08) облагается налогом в размере 0,1 – 0,2 евро за 1 кг. Для неупомянутых выше видов (прочие фрукты (08.10) действует ставка 10%.
Тарифно-таможенное регулирование фруктов, как это можно заметить, весьма либерально и, скорее всего, изменение ставок импортных пошлин в настоящее время было бы нецелесообразным.
Хотя присоединение России к ВТО и отразится на изменении параметров регулирования импорта, в секторах с низким уровнем защиты (а рынок фруктов относится к таковым) существенных ценовых изменений произойти не должно.
Следовательно, параметры функционирования рынка практически не изменятся и после присоединения России к ВТО наши производители смогут работать в прежнем режиме.
Г. Возможные меры по улучшению господдержки
Из опыта крупных зарубежных экспортеров фруктов следует, что основой для устойчивого роста агропромышленного комплекса, как правило, являются политическая и экономическая стабильность, а также ряд косвенных факторов, среди которых выделяют развитие сферы услуг и инфраструктуры экспорта [6].
Стабильный макроэкономический климат является одним из важнейших факторов, способствующих привлечению долгосрочных инвестиций. Экономическая стабильность позволяет уверенно планировать денежные потоки и оценивать стоимость проектов на долгосрочный период. Россия в настоящее время испытывает ряд проблем макроэкономического порядка, в частности - высокую инфляцию; к проблеме как экономического, так и политического характера следует также отнести высокий уровень коррупции.
В связи с высокой инфляцией, российские банки финансируют кредиты по высоким ставкам, что ведёт к сокращению промышленного производства, динамика аграрного производства также оставляет желать лучшего. Валовой продукт России растёт, но этот рост происходит, прежде всего, за счет сырьевых отраслей и эта тенденция носит устойчивый характер. Следовательно, важнейшей задачей по обеспечению динамичного развития экономики России и ее сельского хозяйства, в частности, является обеспечение экономической стабильности на макроуровне.
Обеспечение высокого качества продукции, в том числе на основе:
- проведения селекционных работ по улучшению сортов фруктов. Сотрудничество с научными организациями на условиях взаимной выгоды остается основой инновационного развития сельскохозяйственных предприятий;
- постоянного улучшения технологии переработки фруктов. Фруктыявляются скоропортящимся видом продукции, поэтому внедрение современных методов переработки фруктов является основой рационализации деятельности, ведет к расширению ассортимента и способствует повышению качества конечной продукции;
- стандартизации продукции. Разнообразные стандарты широко применяются в практике развитых стран и обеспечивают потребителей качественной продукцией. Сортировка продукции в соответствии с принятыми стандартами способствует повышению эффективности функционирования отечественных производителей.
За рубежом проводится тщательная сортировка, при этом продукция, имеющая внешние изъяны, поступает на переработку (соки и т.д.), а на прилавки магазинов поступает отборная продукция.
Развитие промышленного садоводства. Действенной формой регулирования производства, сбыта и использования плодово-ягодной продукции является целевые программы развития отрасли, как в отдельном регионе, так и в стране. Следовательно, на федеральном уровне необходимо разработать программу поддержки промышленного садоводства. Отдельные регионы, объективно оценивая перспективы развития садоводства, принимают целевые программы на региональном уровне. Так, в Новгородской области при активном участии ООО «Сады Старой Руссы» местной администрацией была принята региональная целевая программа «Развитие промышленного интенсивного садоводства в Новгородской области на 2012- 2016гг.».
Министерством сельского хозяйства Ульяновской области утверждена ведомственная целевая программа «Развитие промышленного садоводства в Ульяновской области на период 2011-2020 годы», которая предусматривает закладку садов на территории 3000 га.
В отдельных регионах России, включая регионы ЮФО, природно-климатические условия благоприятствуют выращиванию винограда высокого качества. Учитывая динамику роста производства винограда, крупнотоварный характер производства, удельный вес этого вида продукции в общем объеме производства фруктов, необходимо обеспечить поддержку этой отрасли в рамках отдельно выделенной программы.
Программа поддержки виноградарства и виноделия. Эта программа должна быть нацелена, главным образом, на развитие тех регионов, которые успешно занимаются этим видом производства. Вместе с развитием предприятий по выращиванию винограда следует расширять производство переработанной продукции: соков и столовых вин. Так, в Ставропольском крае с 1998 года действует краевая программа по поддержке и развитию виноградарства и виноделия. В настоящее время реализуется пятая по счету краевая программа «Развитие отдельных направлений сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2010-2011 годы». За весь период действия программ было заложено около шести тысяч гектаров виноградников, что позволило увеличить в общей площади долю молодых насаждений и заменить старые, малопродуктивные виноградники на новые перспективные сорта.
Эффективная производственно-сбытовая инфраструктура рынка. Органам государственного управления следует стимулировать развитие производственно-сбытовой инфраструктуры рынка, в том числе на условиях частно - государственного партнёрства.
Среди основных направлений: организация сбора товарной продукции мелких товаропроизводителей, формирование системы оптово-розничных рынков; организация распределительных центров в крупных городах, укрепление материально-технической базы хранения плодов и ягод в местах производства; развитие логистики.
В России не хватает современных хранилищ,строительство которых требует значительных капиталовложений. В этих условиях вне сезона продукция отечественных производителей идет, в основном, на консервацию, а на прилавки магазинов попадает импортная продукция. В целом требуется обеспечить расширение рефрижераторных транспортных и складских мощностей.
Таким образом, рынок фруктов нуждается в развитии, но первоочередной задачей остается приток частных инвестиций в отрасль.
Литература:
1. Евпланов А. Яблоки раздора Российские фрукты обеспечивают только треть потребностей покупателей// Российская бизнес-газета №814 (32). 13.09.2011.
2. Кузьмичева М.Б. Российский рынок фруктов. Институт исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка (ИТКОР). 2010. http://opt-product.info/content/files/ITKOR_Rossijskij_rynok_fruktov.doc
3. Калашников А.А. Развитие маркетинга плодов и ягод. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Краснодар. 2009 г.
4. Куприянов К. Тенденции на отечественном рынке фруктов, ягод и овощей. http://www.habeas.ru/prod/2010/12/plodovo-jagodnye-sjurprizy
5. Мировой и российский рынок фруктов и ягод. Global Reach Consalting. 2011. http://megaresearch.ru/files/demo_file/5490.pdf
6. Фруктовый рынок Чили. http://www.fruit.chile.ru/market/index.shtml
7. Opportunities in the Russian fruit market. A Report for SATI and NAMC. Promar International. http://www.namc.co.za/dnn/LinkClick.aspx?fileticket=Pn1Xf0L-BYo%3d&tabid=72
Назад в раздел