Вид публикации: Статья Год: 2011 Издательство: //ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ. № 6 Целевое назначение: Научное Автор(ы): СОБОЛЕВ О.С. Статус: завершенный Наименование: РОСТ ВВП И АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ЦЕН В 1-ОМ КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА Объем (п.л.): 0.3 Формат: обычная PDF-файл: http://www.viapi.ru/download/2015/30693.pdf

О.С. Соболев, ведущий научный сотрудник ВИАПИ, Москва

Внутренние и мировые агропродовольственные цены в 1-ом квартале 2011 г. формировались в условиях подъёма мировых цен на нефть, увеличившихся с декабря 2010 г. по март 2011 г. на 24% [4] до 111 долларов за баррель, под влиянием инфляции (табл.1), являющейся одним из инструментов выхода из экономического кризиса и в результате роста потребительского спроса, обеспечившего подъём ВВП в ведущих экономиках мира (табл.2). Очевидно, что такие темпы роста мировых цен на нефть через полгода могут сформировать финансовую ситуацию, во многом напоминающую параметры мировой экономики во 2-ой половине 2008 г. и в 2009 г., т.е. новый глобальный экономический кризис. Вслед за ценами на энергоносители начали заметно подниматься и цены на агропродовольственную продукцию.

Так в США в 1-ом квартале выросли цены производителей на пшеницу, ячмень фуражный, молоко, говядину и свинину, сахар, подсолнечник, картофель и морковь.

В России увеличились за то же время закупочные цены на всех основных агропродовольственных рынках без исключения.

Такой сценарий динамики агропродовольственных цен был вполне предсказуем ещё в 2010 г. [8] по ряду установившихся на конец года индикаторов роста себестоимости агропродовольственной продукции.

Снижение курса американской валюты в течение 1-ого квартала происходило более медленными темпами, чем рост мировых цен на нефть и составило за 3 месяца 7%.

Инфляция в 1-ом кв. 2011 г. в ведущих экономиках мира Таблица 1

Рост ВВП в 1-ом кв. 2011 г. к ВВП предыдущего квартала Таблица 2

В отличие от 2010 г., в котором произошло снижение ВВП в сельском хозяйстве, в 1-ом квартале 2011 г. ВВП агропродовольственного сектора вырос почти на 1% к 1-ому кварталу прошлого года и прогнозируется его дальнейший рост, приходящийся на пик сельскохозяйственного производства во 2-ой половине 2-го и в 3-ем квартале.

Цена производителя, руб./т (долл. США/т) Таблица 3

	Январь 2011 г.	рост(+/-) в % к уровню 2010 г.	Февраль 2011 г.	рост(+/-) в % к уровню 2010 г.	Март 2011 г.	рост(+/-) в % к уровню 2010 г.
Пшеница (вся)	5839 ($197)	+61	6486 ( $224)	+79	6396 ($225)	+78
Ячмень фуражный	7060 ($238)	+87	7190 ($249)	+86	7210 ($254)	+88

Для вычисления цены на зерно в долл./т в табл. 3 и далее использовался курс доллара из источника [7].

По данным Росстат запасы зерна в РФ на конец 1-ого квартала составили 26,2 млн. тонн. Это на 19% меньше, уровня прошлого года. Текущие запасы зерна превысили норму продовольственной безопасности, которая равняется двухмесячному объёму годового потребления зерна в РФ и составляет 12 млн. тонн.

В 1-ом квартале на зерновом рынке России сложилась редкая ценовая конъюнктура с превышением цены менее качественного типа зерна над более качественным. Так ячмень фуражный в течение 3-х месяцев стоил дороже пшеницы, диагностируя возникшее несовершенство устройства внутреннего зернового рынка.

Импорт пшеницы в РФ в течение января-февраля прекратился, а в марте составил всего 300 тонн. Импорт ячменя за 1 квартал составил 80,9 тыс. тонн, превысив прошлогодний показатель в 809 раз. Многократное увеличение импорта ячменя в 1-ом квартале произошло в связи с превышением внутренних цен на ячмень над соответствующими ценами мирового рынка. Например, стоимость ячменя в РФ превысила стоимость ячменя в США на 72%. Кроме того, в 1-ом квартале 2010 г. была невысокая база для сравнения объёмом импорта в 100 тонн ячменя.

Возрастающий спрос на фуражный ячмень в РФ необходимый для насыщения кормовой базы животноводства, а также низкие цены импорта ячменя способствовали увеличению импорта ячменя в 1-ом квартале 2011 г.

Экспорт пшеницы в 1-ом квартале 2011 г. отсутствовал, из-за введённого до середины года эмбарго, несмотря на превышающие норму продовольственной безопасности запасы пшеницы и высокорентабельную ценовую конъюнктуру, сложившуюся на мировом рынке пшеницы.

Вместе с тем, в январе-марте увеличился экспорт водки (продукции переработки пшеницы) на 14% в объёмном выражении по сравнению с 1-ым кварталом прошлого года.

Таблица 4

Цены на зерно в США и экспортно-импортные цены, долл. США/т

	Январь 2011 г.	рост(+/-) в % к уровню 2010 г.	Февраль 2011 г.	рост(+/-) в % к уровню 2010 г.	Март 2011 г.	рост(+/-) в % к уров-ню 2010 г.
Пшеница (США)	249	+36	275	+57	279	+60
Ячмень фуражный (США)	143	+46	131	+15	158	+59
Цены импорта пшеницы	-	-	-	-	333	+112
Цены экспорта пшеницы	-	-	-	-	-	-

Рынок молока

Производство молока в январе-марте 2011 г. упало на 2% до 6,2 млн.т. к аналогичным месяцам прошлого года. Снижение производства молока связано в основном с недостаточной обеспеченностью коров кормами, которые уменьшились на конец квартала более чем на 30% на корову в сравнении с 1-ым кварталом 2010 г. Одновременно с производством, в 1-ом квартале снизился импорт молока и сливок сгущённых [6] на 19% к прошлогоднему уровню. Падение производства и импорта молока и молочных продуктов происходило в 1-ом квартале на фоне роста складских запасов молочных продуктов длительного хранения, которые увеличились в 2 раза к концу квартала к уровню 2010 г.

Снижение производства и импорта молока и молочных продуктов привело к росту цен на внутреннем рынке молока.

Причём в течение квартала в РФ присутствовал опережающий темп роста цен производителей над ценами потребителей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Что касается сравнения внутренних и зарубежных молочных цен, то в январе-марте российские закупочные цены на молоко превысили соответствующие американские в среднем на 39%.

Цены на молоко в РФ [3] и США, в руб./л и долл./кг Таблица 5

	Январь 2011 г.	рост(+/-) в % к уров- ню 2010 г.	Февраль 2011 г.	рост(+/-) в % к уров-ню 2010 г.	Март 2011 г.	рост(+/-) в % к уровню 2010 г.
Закупочные в РФ	16,5	+33	16,7	+33	16,5	+28
Потребит. в РФ	27,4	+15	27,8	+16	28,3	+18
Закупочные в США	$0,37	+4	$0,42	+20	$0,45	+38

Рынок мяса

Производство мяса в январе-марте 2011 г. выросло на 3,2% до 2,3 млн.т. к уровню 1-ого квартала 2010 г.

Закупочные [1] и потребительские цены [3] на мясо, руб./кг Таблица 6

	Январь 2011 г.	рост(+/-) в % к уровню 2010 г.	Февраль 2011 г.	рост(+/-) в % к уровню 2010 г.	Март 2011 г.	рост(+/-) в % к уровню 2010 г.
Закупочные на свинину	73,0	+8	73,4	+7	73,7	+7
Закупочные на говядину	60,2	+11	62,8	+15	64,2	+17
Закупочные на птицу	54,7	+6	53,4	+5	50,4	-1
Потреб. на свинину 3 кат.	191,9	+4	192,4	+4	189,6	+2
Потреб. на говядину 1 кат.	231,8	+3	241,7	+5	243,7	+6
Потреб. на птицу 1 кат. и бройлеров отечествен.	112,7	+4	110,6	+3	112,9	+6

Этому способствовало отчасти сокращение поголовья КРС за истекшие 12 месяцев в хозяйствах всех форм собственности, которое достигло 3,3% на конец 1-ого квартала 2011 г.

На российском рынке мяса цены производителей превзошли по своим темпам роста соответствующие потребительские цены. Наибольшие темпы роста наблюдались в ценах на говядину, которые увеличились в среднем на 14% за квартал к уровню прошлого года.

На американском рынке мяса темпы роста закупочных цен на говядину были выше, чем на российском. К 1-ому кварталу прошлого года цены производителей здесь увеличились в среднем на 28% и превзошли российские закупочные цены на говядину (табл. 6,7) на 9%.

Таблица 7

Цены импорта и закупочные цены на мясо КРС и птицы, долл. США/кг

	Январь 2011 г.	рост(+/-) в % к уровню 2010 г.	Февраль 2011 г.	рост(+/-) в % к уровню 2010 г.	Март 2011 г.	рост(+/-) в % к уровню 2010 г.
Цены импорта мяса кроме птицы в РФ	3,3	0	3,3	+6	3,4	+6
Цены импорта мяса птицы в РФ	1,3	+18	1,4	-7	1,4	-12
Закупочные на КРС США	2,4	+30	2,4	+26	2,5	+27
Закупочные на птицу США	1,0	-6	1,0	-6	1,1	0

Рынок сахара

В 1-ом квартале 2011 г. цены на сахар-сырец на Нью-Йоркской бирже начали снижаться (табл.8) и за 3 месяца уменьшились на 12%, что повысило конкурентоспособность импортного сырья. Прогнозируя падение закупочных цен на сахар-сырец, которые до этого постоянно увеличивались с мая 2010 г. по январь 2011 г., и в целях снижения цен импортных контрактов на сахар-сырец, участники Таможенного союза, Россия, Беларусь и Казахстан с 1 марта по 30 апреля ввели сезонную импортную пошлину на ввоз сахара-сырца в размере 50 долл./т. (Решение Комиссии Таможенного союза № 547 от 28 января 2011 г.). В январе и феврале 2011 г. импортная пошлина составляла 140 долл./т.

На внутреннем рынке сахара присутствовала противоположная динамика цен производителей и потребителей. Так, если закупочные цены на сахар (табл.8) имели тенденцию к заметному росту, то в розничных ценах преобладала тенденция к небольшому снижению. При этом маржа перераспределялась в пользу производителей сахара.

Цены на сахар, руб./кг и долл./т Таблица 8

	Январь 2011 г.	рост(+/-) в % к уровню 2010 г.	Февраль 2011 г.	рост(+/-) в % к уров-ню 2010 г.	Март 2011 г.	рост(+/-) в % к уровню 2010 г.
Сахар-песок (закупочная) РФ [3]	33,5	+27	34,1	+29	34,3	+29
Сахар-песок (розничная) РФ [1]	43,6	+21	44,3	+19	43,3	+18
Цены на сахар-сырец (США) в $/ т	708	+13	701	+20	622	+46
Цены импорта сахара-сырца в $/т	816	+32	804	+18	810	+25

Расширение посевных площадей под сахарную свёклу в 2011 г. до 1,2 млн. га будет способствовать увеличению внутреннего производства сахарного сырья и снижению закупочных цен на сахар. В настоящий момент в РФ функционируют 77 заводов по переработке сахара, годовые производственные мощности которых составляют 8,5 млн. тонн сахара, произведённого из сахара сырца или 4,3 млн. тонн сахара, произведённого из сахарной свёклы. Такой объём производства полностью обеспечивает внутренние потребности РФ в сахаре при годовом потреблении в 6 млн. тонн и создаёт перспективы для экспорта этого продукта.

Рынок картофеля

На внутреннем рынке картофеля в 1-ом квартале были открыты благоприятные условия для импорта картофеля в связи с отменой импортной пошлины в 15% до 1 августа 2011 г. Расширение импорта способствовало стабилизации цен производителей в 1-ом квартале и небольшому снижению в марте потребительских цен на картофель (табл.9).

Повышенные цены возникли в результате падения производства картофеля с 31,1 млн. тонн в 2009 г. до 21,1 млн. тонн в 2010 г., т.е. на 32%.

Цены производителей на картофель в США в 1-ом квартале оказались в 4 раза ниже соответствующих российских цен. Основным поставщиком картофеля в РФ является Голландия, обеспечивающая более 40% импорта.

В отличии от макроэкономической статистики, на московских рынках сельхозпродукции цены на картофель без десятичных знаков, круглые и наиболее распространённая и установившаяся цена в 1-ом квартале была 50 руб./кг.

Цены на картофель, руб./кг и долл./кт Таблица 9

	Январь 2011 г.	рост(+/-) в % к уровню 2010 г.	Февраль 2011 г.	рост(+/-) в % к уровню 2010 г.	Март 2011 г.	рост(+/-) в % к уровню 2010 г.
Закупочные в РФ [3]	20,7	+99	22,5	+112	23,9	+130
Потребит. в РФ [1]	37,3	+144	37,9	+135	37,5	+127
Закупочные в США [2]	$0,2	+27	$0,2	+26	$0,2	+45

Рынок овощей

На внутреннем рынке овощной продукции в 1-ом квартале самые высокие темпы роста цен по сравнению с 1-ым кварталом 2010 г. были заметны у капусты белокочанной: в среднем 129%, далее у лука 83%, затем у моркови 63% и помидоров тепличных 26%.

В США в январе-марте выросли только закупочные цены на морковь. Цены на лук и помидоры в целом снижались.

По итогам 1-ого квартала цены на российскую овощную продукцию оказались выше американских в пересчёте по долларовому эквиваленту для лука в среднем на 338%, для помидоров на 92%, а для моркови ниже на 19%.

На московских розничных рынках цены на помидоры в 1-ом квартале начинались от 100 руб./кг.

Цены производителей на овощи, руб./кг и долл./кг Таблица 10

	Январь 2011 г.	рост(+/-) в % к уровню 2010 г.	Февраль 2011 г.	рост(+/-) в % к уровню 2010 г.	Март 2011 г.	рост(+/-) в % к уровню 2010 г.
Закупочные на морковь в РФ	20,0	+57	21,2	+63	22,2	+68
Закупочные на капусту белокочанную в РФ	18,1	+108	21,0	+131	23,0	+147
Закупочные на лук в РФ	17,8	+66	20,6	+87	21,5	+95
Закупочные на помидоры тепличные в РФ	92,0	+31	97,3	+24	96,3	+22
Закупочные на морковь в США	$0,8	+33	$0,9	+70	$1,0	+62
Закупочные на лук в США	$0,3	+4	$0,2	-41	$0,1	-83
Закупочные на помидоры в США	$1,1	-12	$2,4	+44	$2,2	-13

Рынок подсолнечника

Планируемая в 2011 г. площадь посева подсолнечника составляет 6,8 млн. га, что на 6% меньше прошлогоднего объёма.

Несмотря на то что, цены импортных контрактов на подсолнечное масло поднялись в 1-ом квартале в среднем на 31% к уровню прошлого года, они по-прежнему остаются невысокими по сравнению с внутренними розничными ценами (табл.11).

Импорт подсолнечного масла выгоден потребителю и поэтому объём поставок его вырос в 1-ом квартале в 6 раз по сравнению с 1-ым кварталом прошлого года (56,9 тыс.т против 9,3 тыс.т). Розничные цены на подсолнечное масло в РФ поднялись в январе-марте в среднем на 35% к уровню прошлого года и в долларовом эквиваленте обошли американские.

В США, например, в марте 2011 г. подсолнечное масло стоило 2,1 долл./кг, в то время как в России 2,8 долл./кг (табл.11), т.е. на 25% меньше.

Рост внутренних цен на подсолнечное масло связан с удорожанием сырья, темпы роста которого превышают темп роста подсолнечного масла (табл. 11).

Цены на подсолнечник [3] и подсолнечное масло [1] Таблица 11

	Январь 2011 г.	рост(+/-) в % к уровню 2010 г.	Февраль 2011 г.	рост(+/-) в % к уровню 2010 г.	Март 2011 г.	рост(+/-) в % к уров-ню 2010 г.
Закупочные на подсолнечник в РФ (руб./кг)	20,0	+77	20,6	+78	20,6	+82
Потребительские на подсолнечное масло РФ (руб./кг)	76,5	+34	77,8	+36	78,3	+36
Цены импорта подсолнечного масла в РФ (ФТС) ($/кг)	$1,3	+30	$1,3	+37	$1,3	+25
Закупочные на подсолнечник в США ($/кг)	$0,5	+39	$0,6	+63	$0,6	+81

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. http://www.gks.ru

2. http://usda.mannlib.cornell.edu/report/nassr/price/pap_bb/

3. http://www.mcx.ru

4. http://www.eia.doe.gov/oil_gas/petroleum/info_glance/petroleum.html

5. http://www.ers.usda.gov/Briefing/Sugar/data.htm

6. http://www.customs.ru

7. http://www.tursvodka.ru

8. Соболев О.С. Подъём мировых цен на нефть и агропродовольственные цены в 2010 году. // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2011. № 3. c. 61–66.    

Назад в раздел