Анализ импорта мяса в свете санкций, принятых Россией.

Личман А.А. , ведущий научный сотрудник ВИАПИ им. А.А.Никонова, к,э,н.

          В связи с запретом Россией импорта мяса из стран ЕС, США, Канады, Австралии становятся интересными вопросы насколько можно ожидать сокращения рынка мяса в РФ, какова была доля этих стран в общем импорте мяса, каков был вклад стран, не попавших под контрсанкции и, вообще, какова динамика доли импорта в собственном производстве.

          Данная работа основана на статистике ФАО с официального сайта организации (http://faostat3.fao.org/browse/T/TP/E). К сожалению, данные по импорту приводятся за период 1998-2011 годы, но даже по ним можно представить общую картину динамики импорта мяса в Россию. ФАО приводит статистику по импорту мяса, разделяя мясо КРС (туши), безкостное мясо КРС, мясо свиней (туши), свинину, мясо кур. Остановимся на этих видах мяса поскольку остальные виды мяса малозначимы.

          По объему импорта безкостной говядины  и мяса КРС (туши) Россия в 2011 году занимала 3-е место в мире, по объему импорта мяса свиней (туши) занимала 8-ое место, по объему импорта свинины  - 3-е место, по импорту мяса кур - 7-е место.

          В 2011 году объем импорта  в РФ говядины (безкостной) составлял 425 тыс. т. И  занимал 14 место среди всех импортируемых Россией продуктов, а по стоимости 2-ое место (1 710 млн. долл.) при средней стоимости за тонну 4019 $. Импорт мяса КРС  в тушах составил 179 тыс.т. стоимостью 714 млн. долл. при цене 3992 $ за тонну.   Свинина занимала 12 место в импорте всех продуктов (482 тыс. т), стоимостью 1 656 млн. долл. при цене 3474 $.  Импорт мяса свиней (туши) составлял 184 т.т. стоимостью 482 млн.долларов при цене 2621$ за тонну. Куриное мясо занимало 17-ое место в импорте и составило 384 т.т. стоимостью 529 млн. долл. при цене 1377 $ за тонну.

          Ниже в таблице приведена динамика собственного производства, импорта и доли импорта в собственном производстве России по видам мяса за период с 1992 по 2011 год.

Год	Пр-во мяса КРС (т.т.)	Импорт мяса КРС (т.т)	%                  импорта говядины	Пр-во свинины (т.т.)	Импорт св-ны (т.т.)	% импорта свин-ны	Пр-во мяса кур (т.т.)	Импорт мяса кур (т.т.)	% импорта мяса кур	Пр-во мяса всего (т.т.)	Импорт мяса (т.т.)	% импорта
1992	3632	474	13	2784	51	2	1428	46	3	7843	571	7
1993	3359	665	20	2432	183	8	1277	74	6	7068	922	13
1994	3240	370	11	2104	212	10	1068	501	47	6412	1083	17
1995	2734	375	14	1865	309	17	859	825	96	5458	1509	28
1996	2630	450	17	1705	303	18	690	752	109	5025	1505	30
1997	2395	616	26	1546	309	20	630	760	121	4571	1684	37
1998	2247	419	19	1505	428	28	690	617	89	4442	1464	33
1999	1868	531	28	1569	442	28	748	132	18	4185	1105	26
2000	1898	283	15	1578	213	13	768	580	76	4244	1076	25
2001	1879	459	24	1515	370	24	886	1219	138	4279	2048	48
2002	1967	504	26	1608	602	37	956	1206	126	4531	2312	51
2003	2002	508	25	1743	535	31	1048	1074	102	4793	2117	44
2004	1954	511	26	1686	455	27	1192	999	84	4832	1965	41
2005	1809	696	38	1569	622	40	1388	1204	87	4766	2522	53
2006	1722	670	39	1699	626	37	1632	1178	72	5053	2474	49
2007	1699	733	43	1930	672	35	1925	1204	63	5554	2609	47
2008	1769	811	46	2042	790	39	2217	1139	51	6028	2740	45
2009	1741	651	37	2170	650	30	2555	912	36	6465	2213	34
2010	1727	627	36	2331	642	28	2847	603	21	6905	1872	27
2011	1626	604	37	2428	666	27	3204	384	12	7257	1655	23

Таблица 1. Производство, импорт и доля импорта в производстве  мяса КРС, свиней и кур в России в 1992-2011 годах.

          Как видно из таблицы производство мяса КРС в течение всего анализируемого периода падало, производство свинины падало до конца 90-х, потом стабилизировалось и лишь с конца 2000-х тысячных стало слабо расти. Производство курятины стало расти с начала двухтысячных годов и где-то с 2007 года по объему превзошло производство и говядины, и свинины.

          Импорт говядины за этот период практически оставался на одном уровне с вариацией по годам. Импорт свинины рос в течение всего периода и был примерно равен импорту говядины. Импорт мяса кур практически постоянно рос с небольшими вариациями, но с 2007 года стал снижаться.

          Собственное производство всего мяса после многолетнего спада стало расти с 2000-го года и лишь в последние годы достигло уровня 1991 года. Импорт мяса постоянно рос, притом, что с начала 2000-х годов годовой импорт достигал в отдельные годы 50% от собственного производства.

          В связи с этим интересно посмотреть динамику среднедушевого потребления мяса в России за период 1992-2011 годы с учетом импорта и без него.

Годы	Без учета импорта	С учетом импорта	Годы	Без учета импорта	С учетом импорта
1992	53	57	2002	31	47
1993	48	54	2003	33	48
1994	43	51	2004	34	47
1995	37	47	2005	33	51
1996	34	44	2006	35	53
1997	31	42	2007	39	57
1998	39	40	2008	42	61
1999	28	36	2009	45	61
2000	29	36	2010	48	61
2001	29	43	2011	51	62

Таблица 2. Потребление мяса в килограммах в России на душу населения без учета импорта и с его учетом.

          Из таблицы видно, что среднедушевое годовое потребление собственного произведенного мяса в России без импорта было бы ниже, в отдельные годы на 15-18 кг. То есть без импорта мяса среднегодовое потребление на душу населения сократилось бы более, чем на треть.

 

Рис.1 Производство и импорт мяса в России в 1992-2011 годах (тыс. тонн)

          В связи с контрсанкциями, введенными Россией против импорта продуктов питания из стран ЕС, США, Канады и Австралии, интересно оценить каков был вклад этих стран в импорт мяса,  насколько уменьшится  импорт и сколько мяса могут поставить  страны, из которых импорт мяса не был запрещен.

          Ниже в таблице представлены основные импортеры мяса КРС (туши и безкостное мясо) в Россию из стран Евросоюза. Видно, что основными поставщиками этого мяса были Германия, Ирландия, Дания, Испания, Литва, Италия, Бельгия

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Австрия	0,9	5,5	2,4	1,9	2,6	0,5	1,6	0,1	1	0,06	2,9	1,9
Бельгия	3, 7	9,5	11	10,4	7,9	2,6	3,4	1,7	3	0,4	2,2	2,1
Дания	10,9	14	13	6,3	4,4	3,2	4,1	1,4	2,8	0,1	5,2	6
Финляндия	0	0,02	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Франция	5,6	7	6,7	4,4	7	2,4	0,5	0	0,8	0	1,6	3
Германия	41,3	198,4	108,7	55,3	46,1	29,9	30,5	15,	15,9	5,9	24,4	17,1
Венгрия	0	0	0	0,04	0,08	0,06	0	0	0	2	0,3	0,2
Ирландия	8	30,6	61,9	58,4	36,8	21,1	23,4	6,3	3	0,2	6,4	9
Италия	8,5	25	23,2	21,6	22,1	7,5	6	2,6	7	0,9	11,7	9
Литва	15,5	0,4	0,01	0,08	1,5	5,8	9,4	12	11,3	7,4	10,2	13,7
Нидерланды	5,2	11,9	14,4	8,1	5,6	2,1	1,4	0,3	0,4	0,5	6	0,5
Норвегия	0,06	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Польша	0,6	8,7	31,8	4,9	2,2	3,7	0	0	5,2	0,9	6,8	7,7
Испания	6,3	29,2	32,1	42,6	32,3	10,9	5,7	1,3	1,7	0,2	6,4	6,3
Швеция	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	106,5	340,8	304,9	214,2	168,7	89,8	85,9	40,8	52,1	16,5	78	76,4

Таблица 3. Импорт        мяса КРС (в тыс.т.) из стран ЕС в 2000-2011 годах.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Австралия	0,2	3,6	3,8	1,6	0,8	1,1	11,1	3,9	69,1	16,4	41,3	65,8
США	11	0,8	1,6	0,6	0	0	0	0	18,8	3,2	21,8	39,5
Канада	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0	3,1	2,8
Украина	135,6	90,9	35,1	146,8	78,5	56,2	2,3	33,5	16,7	18,9	13	12,1
Итого	146,8	95,3	40,5	149,1	79,3	57,3	13,5	37,4	104,9	38,5	79,2	120,2

Таблица 4. Импорт мяса (тыс.т.) из стран не входящих в ЕС, импорт из которых запрещен.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Импорт мяса КРС	283	459	504	508	511	696	670	733	811	651	627	604
Импорт под эмбарго	253	436	345	363	248	147	99	78	157	55	157	197
% запрещенного импорта	90	95	69	71	49	21	15	11	19	8	25	33

Таблица 5. Общий импорт мяса КРС и импорт из стран, запрещенных к ввозу мяса КРС (тыс.т.)

          Как видно из Таблицы 5 процент импорта мяса КРС из стран, сейчас попавших под российские санкции в начале двухтысячных, был очень велик, но потом постепенно снизился, а с 2010-го стал постепенно расти.

          Интересно посмотреть динамику импорта мяса КРС из стран, не входящих в список, импорт из которых не был запрещен.

Страна	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
НоваяЗеландия	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	2
Аргентина	2	1	5	2	0	22	84	191	152	113	69	140	34	15
Мексика													3	23
Бразилия				2	27	91	147	300	260	455	404	331	283	228
Парагвай				3	4	2	20	52	86	63	83	48	65	51
Уругвай	1	0	1	0	11	7	0	3	68	20	89	68	77	78
Китай	32	10	3	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Казахстан	12	9	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Монголия	7	16	15	11	18	12	6	3	3	4	4	8	4	5
Молдавия	2	7	7	3	4	11	4	0	0	1	0	0	2	3
Всего	63	43	31	25	65	145	263	550	570	656	654	597	468	405

Таблица 6. Импорт мяса говядины из стран, не подвергшимся контрсанкциям (тыс. т.)

          Как видно из Таблицы 6, основными странами поставщиками мяса КРС, из которых ввоз мяса не запрещен, в последние годы были Бразилия,Уругвай, Парагвай и Аргентина, ни Китай, ни Казахстан, ни Монголия не являются значимыми поставщиками мяса КРС в Россию. К сожалению, в статистике ФАО отсутствуют данные по Беларуси.

          Интересно посмотреть в связи с контрсанкциями, объявленными Россией в 2014 году и резким падением рубля в конце этого же года какова стоимость тонны  мяса  КРС у двадцати  основных экспортеров этого мяса в мире. ФАО дает последние данные за 2011 год.

Страна	Мясо КРС безкостное	Мясо КРС туши	Страна	Мясо КРС безкостное	Мясо КРС туши
Австралия	4884	3832	Бельгия	7428	5942
США	5147	5337	Австрия	5600	5042
Ирландия	4694	4976	Бразилия	5093
Канада	3844	5155	Новая Зеландия	4840
Нидерланды	8310	6197	Уругвай	5264	3206
Германия	7398	5069	Парагвай	3418
Италия	6025	3850	Аргентина	9089
Польша	4956	3955	Никарагуа	4136
Англия	6219	3544	Мексика	5185	4840
Франция	6135	5367	Китай	1638

Таблица 7. Стоимость 1 тонны экспорта мяса КРС в долларах в 2011 году.

          Пропуск в последнем столбце этой таблицы означает, что страна не вошла в 20 самых больших экспортеров этого вида мяса. Но в эту двадцатку вошли такие страны как Беларусь  с ценой 4938 $  за тонну, Испания – 4569 $

, Дания - 4108 $, Украина – 4662 $. В двадцатку стран экспортеров мяса КРС в тушах входит еще Пакистан с ценой (в 2011 году) 2836 $.

          Если сделать расчет по данным ФАО стоимости тонны импортируемого в Россию мяса КРС из стран этой группы с наибольшими объемами поставок (Бразилия, Аргентина, Уругвай, Парагвай) можно заметить, что цены поставок в Россию могут отличаться от средних данных по импорту этого вида мяса из этой страны. И еще, стоит отметить, что рост цен на мясо имеет мировую тенденцию и особенно заметен в последние годы.

	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Бразилия	2784	3595	4430
Аргентина	2322	3078	4174
Уругвай	2532	н/д	н/д
Парагвай	2318	н/д	н/д

Таблица 8. Стоимость 1-ой тонны импортируемого мяса КРС (безкостного) в долларах (н/д –нет данных)  

          Исходя из всего выше сказанного можно сделать вывод, что в ближайшие годы вероятнее всего в России будет ощущаться недостаток мяса КРС и вряд ли страны, не подвергшиеся контрсанкциям, смогут восполнить этот недостаток. Потеря импорта мяса из стран ЕС, США, Канады и Австралии негативно скажется  на внутреннем рынке мяса.