|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О.С. Соболев, ведущий научный сотрудник ВИАПИ, Москва Анализ сельскохозяйственных цен в 1 полугодии 2013 г.
Рост цен на продовольствие в России был связан в 1 полугодии как с умеренным ростом экономики страны в целом, терминирующим спрос на продукты питания, так и ростом доходов населения, в частности. Несмотря на тщательное муссирование терминов “экономический кризис” и “рецессия” в средствах массовой информации в 1 полугодии 2013 г., из табл. 2 следует, что в текущем году экономический кризис не виден даже в отдалённом горизонте. Во 2 квартале экономический рост присутствовал во всех странах, перечисленных в табл. 2. Наибольшие темпы роста ВВП к 1-ому кварталу наблюдались в России. Однако база для сравнения – ВВП 1-ого квартала в РФ была низкой. В действительности, уже давно сложилась тема для обсуждения и достижения путей роста экономики России в 1 –ом квартале, или хотя бы сокращения разницы между ВВП 1-ого квартала и ВВП 4-ого квартала предыдущего года, как это происходит в большинстве стран, отмеченных в табл. 2 и развитых и развивающихся. Независимо от различного состояния экономик, уровня безработицы и размера госдолга в развитых странах: США, Японии, Германии, Великобритании и Франции, инфляция в 1 полугодии 2013 г. не превысила 1%, находясь в основном в диапазоне 0,6%-0,9% (для Японии наименьшая 0,2%) (табл.1). Таким образом, возникли предпосылки, что к концу года инфляции в этих странах будет ограничена отметкой в 2%. Инфляция в отдельных странах Таблица 1
Поддержание невысокого уровня инфляции является не только признаком развития социального общества, но и одна из мер социальной защиты населения в условиях глобальной рыночной экономики. Среди развивающихся стран, представленных в табл. 1, по итогам 1 полугодия наименьшая инфляция была в Китае 2,7%. Рост квартального ВВП к ВВП предыдущего кв. Таблица 2
Рынок зерна Из оценки заместителя министра сельского хозяйства России академика А.В. Петрикова, данной в одном из выступлений на телевидении, прозвучало, что отечественный зерновой рынок имеет экспортный годовой потенциал в 40 млн. тонн зерна, который может быть реализован в недалёком будущем. Анализирую баланс зерновых ресурсов в регионах России за 2011 г. [6], в котором было собрано 94 млн. тонн зерна, можно утверждать, что 40 млн. тонн зерна Россия могла вывезти за рубеж уже в 2011 г., если бы позволили пропускные возможности портовых зерновых терминалов. Действительно, если учесть, что начальные запасы зерна в РФ в 2011 г. составляли 51,7 млн. тонн [9], годовая оценка потребления зерна в РФ не превышала 72 млн. тонн зерна, то начальные запасы вместе с валовым сбором за минусом потребления обеспечивали в 2011 г. объём экспорта зерна в 40 млн. тонн. В настоящий момент зерновые терминалы России имеют следующие годовые пропускные возможности по перевалке зерна. Южное направление, черноморские порты России: г. Новороссийск – 13 млн. тонн в год; г. Туапсе - 2,5 млн. тонн в год; г. Тамань - 2,5 млн. тонн в год. Южное направление, азовские порты России: города Азовск, Ейск, Таганрог, Ростов-на-Дону и др. в совокупности 6 млн. тонн в год; Западное направление, балтийские порты России: г. Санкт-Петербург – 1 млн. тонн в год; г. Калининград - 1 млн. тонн в год; Восточное направление, тихоокеанские порты России: города Владивосток, Находка и др. в совокупности 2 млн. тонн в год. Итого суммарный пропускной объём всех портов России оценивается в 28 млн. тонн зерна в год. Оставшиеся 12 млн. тонн зерна, конечно не исчезают и не гниют, поскольку в различных уголках России существует 390 элеваторов, однако теряют постепенно свою ценовую планку, достигнутую нередко большими затратами, внушительной господдержкой и нелёгким крестьянским трудом. В 1-ом полугодии 2013 г. экспорт пшеницы по сравнению со 2-ым полугодием 2012 г. упал в 8 раз (c 9,9 млн. тонн до 1,2 млн. тонн), а по сравнению с 1-ым полугодием 2012 г. в 5 раз (с 6,1 млн. тонн до 1,2 млн. тонн). Сокращение экспорта зерна в 1 полугодии произошло не случайно, так как запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих предприятиях почти достигли нижней отметки уровня продовольственной безопасности. На 1 июля 2013 г. запасы зерна составили 12,8 млн. тонн. А нижняя отметка равняется 12 млн. тонн – двухмесячный объём потребления зерна в России. Цены производителей на зерно в России в руб./т и долл. США/т Таблица 3
Во 2 квартале закупочные цены на пшеницу в РФ сменили динамику роста на динамику падения (табл. 3). Ослабление курса рубля к доллару усилило скорость снижения цен в долларовом эквиваленте. Аналогичная картина наблюдалась и в динамике внутренних цен производителей на ячмень [4]. Во 2 квартале началось сокращение превышения внутренних закупочных цен на зерно по отношению к уровню прошлого года. Однако, несмотря на это, цены производителей на пшеницу остались выше уровня 2012 в среднем на 75%, а цены на ячмень на 46%, хотя 2012 г. был весьма засушливым, и урожай зерна был очень низким, что всегда было мотивом для роста цен. В 2013 г. напротив, погодно-климатические условия сложились как нельзя лучше, прогноз на урожай составляет 94-96 млн. тонн. В 2013 г. зерновые посеяны на площади в 46,1 млн. га, или на 2,7% большей, чем в 2012 г. Однако, ежемесячные цены на зерно в 2013 г. значительно выше, чем в 2012 г. Такое превышение сложилось в 1 полугодии в связи с невысоким уровнем запасов зерна в России, который приблизился к 1 июля 2013 г. к минимальному с точки зрения продовольственной безопасности значению. А запасы зерна, как было показано в [5], являются вторым по значимости фактором, влияющим на значения внутренних цен на зерно, после мировых цен.
Цены на зерно в США [3] и цены импорта-экспорта в долл./т Таблица 4
На американском зерновом рынке закупочные цены на пшеницу начали снижаться не во 2 квартале, а ещё раньше, с января 2013 г. (табл. 4). К концу 1 –ого полугодия они превысили российские на 5 долларов или 16 рублей за тонну. Цены на фуражный ячмень в США, напротив, росли во 2 квартале, оставаясь ниже российских в среднем на 17%. Недорогой фураж в США – это выгодная статья затрат в расходах на животноводческую продукцию и повышение конкурентоспособности американского ячменя на мировом рынке. В России же во 2 квартале сложились конкурентоспособные закупочные цены на пшеницу. В это же время интегральный уровень мировых цен на эту культуру к концу 1-ого полугодия заметно поднялся по сравнению с предыдущим годом. Цены на пшеницу в РФ снизились с 308 долл./т до 266 долл./т, однако цены на хлеб и хлебобулочные изделия набрали в течение 1-ого полугодия рентабельные обороты и теперь, по-видимому, снижаться не будут. Недорогие сорта хлеба повысились в цене на 1-2 рубля за одно изделие, в то время как изделия высшего качества выросли на 5-6 рублей за батон. Рынок молока Цены на молоко в РФ (в руб./кг) [1] и США, (в долл. США/кг) Таблица 5
Падение производства молока в России в 1 полугодии повлияло на формирование внутренних закупочных и розничных цен на молоко. За первые 6 месяцев 2013 г. в РФ было надоено 15,3 млн. тонн молока [1] или на 4,2% меньше уровня 2012 г., что привело к росту цен производителей на молоко и соответственно потребительских цен. Внутренние закупочные цены на молоко хотя и отразили традиционное сезонное снижение во 2 квартале, но к концу 1 –ого полугодия превзошли годовой уровень инфляции, как по всем товарам, так и по продовольственным (табл. 5). Американские цены производителей на молоко также превысили намного национальный годовой уровень инфляции и всей и продовольственной, но все, же оказались ниже российских на 4% к концу 1-ого полугодия. Внутренние потребительские цены на молоко не показали сезонного снижения и выросли в 1 полугодии по отношению к уровню прошлого года чуть ниже значения общей инфляции. При этом маржа молочных ритейлеров, учитывая сезонное снижение цен производителей увеличилась. Рынок мяса Цены производителя на мясо в живом весе в РФ [8] в руб./кг Таблица 6
На внутреннем рынке мяса в 1 полугодии произошли существенные изменения. Так цены производителя на говядину к концу 1 полугодия упали на 3% к уровню прошлого года, а в течение первых 6 месяцев их незначительный рост сменялся таким же небольшим снижением к соответствующим месяцам 2012 г. (табл. 6). Уменьшились темпы роста закупочных цен на мясо птицы. В концу 1–ого полугодия они не превышали уровень инфляции 2012 г. Но более всего, поразили изменения в ценах производителя на свинину, которые упали во 2 квартале в среднем на 21% к прошлогоднему уровню. Эти изменения вполне объяснимы, если обратится к статистике внутреннего производства мяса в 1 полугодии. Так, по данным Росстата [1] за первые 6 месяцев 2013 г. производство свинины на убой в живом весе выросло на 11,8%, к аналогичной дате прошлого года и составило 1,6 млн. тонн. Производство мяса птицы увеличилось на 6,3% к уровню 2012 г. и достигло 2,4 млн. тонн на убой в живом весе. И лишь производство говядины на убой в живом весе сократилось на 0,3%, до 1,1 млн. тонн. Любопытно, что по данным ФТС [7] импорт свежемороженой говядины и свинины за 1 полугодие 2013 упал на 13% (с 638 тыс. тонн до 555,5 тыс. тонн) к 1 полугодию прошлого года, а импорт мяса птицы снизился на 3% (с 221,8 тыс. тонн до 214,4 тыс. тонн), несмотря на вступление России в ВТО. Сокращение импорта мяса в Россию в 2013 г. объясняется отчасти отменой льгот для ряда развивающихся стран по ввозу мяса после вступлении России в ВТО. Потребительские цены на мясо в России [4] руб./кг Таблица 7
Потребительские цены на мясо в России снижались во 2 квартале в сегменте говядины и свинины к уровню прошлого года. А в сегменте мяса птицы в целом не изменялись в течение квартала (табл. 7).
Цены на мясо в США и цены импортных контрактов в долл./кг Таблица 8
В 1-ом полугодии цены производителей на КРС в США отличаются заметной стабилизацией и в большей степени ежемесячно незначительно снижаются к соответствующим месяцам 2012 г. Иная картина на рынке американских бройлеров. Во втором квартале цены на них повысились до полутора долларов за 1 кг и обошли прошлогодний уровень цен на 29% (табл. 8).
Рынок сахара Цены на сахар в РФ (в руб./кг) и на сахар-сырец (в долл./т) Таблица 9
На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже в 1 полугодии 2013 г. сложилась устойчивая тенденция снижения закупочных цен на сахар-сырец [2] (табл. 9). Цены за 6 месяцев упали на 35 долларов за тонну или на 9% (табл. 9). Несмотря на это внутренние потребительские цены на сахар выросли в течение 2-ого квартала почти на 1 рубль за кг. Этот рост объясняется тем, что основная масса сахара производится из отечественного сырья – сахарной свёклы. Кроме того, цены импортных контрактов не снижались во 2 квартале. По отношению к уровню прошлого года розничные цены на сахар в России упали в апреле-июне на 2%. В 2013 г. посевные площади под сахарную свёклу сократились в РФ на 18% c 1,1 млн. га до 0,9 млн. га. Такое изменение уменьшит долю производства сахара из отечественного сырья – сахарной свёклы и увеличит выпуск сахара из сахара-сырца. Поскольку цены импортных контрактов на сахар-сырец не показали тенденцию к снижению в 1 полугодии, несмотря на падение закупочной стоимости сахара-сырца на Нью-Йоркской бирже, во 2 полугодии предположительно, розничные цены на сахар останутся либо на таком же уровне, либо незначительно вырастут.
Рынок картофеля Во втором квартале заметно выросли розничные цены на картофель в России. Отчасти их рост был вызван подорожанием хлеба и хлебобулочной продукции, а картофель, как известно, зачастую называют “вторым хлебом”, заменяющим изделия из зерновой муки. Cпрос на картофель растёт в периоды высоких цен на хлебные изделия. Несмотря на то, что закупочные цены на картофель в РФ поднялись почти на 70% к концу 2 квартала к уровню 2012 г., розничные цены превысили цены производителей в 2,7 раза (табл. 10).
Цены на картофель в РФ в руб./кг и в США в долл./кг Таблица 10
Другой причиной повышения закупочных цен на картофель стало снижение посевных площадей под эту культуру в текущем году. По предварительной оценке [1] картофель посеян в 2013 г. на площади в 2,1 млн. га, в то время как в прошлом году посевные площади составляли 2,2 млн. га, т.е. на 5% больше. Американский рынок картофеля тоже вышел на повышательную динамику во 2 квартале. В сравнении с российскими ценами производителя, американские цены на картофель оказались ниже.
Рынок овощей
В табл. 11 в апреле и мае приведены закупочные цены на помидоры тепличные, а в июне уже на помидоры открытого грунта. В 2013 г. помидоры открытого грунта появились сравнительно рано в России, благодаря сложившимся во многих регионах благоприятным климатическим условиям: большому количеству солнечных дней, повышенной температуре с середины мая до конца июня, сменявшейся обильными краткосрочными осадками, т.е. идеальными условиями для фотосинтеза в отсутствии сорняков и насекомых-вредителей, которые растут намного быстрее сельхозкультур в отсутствии и влаги и солнца. Цены производителя на овощи в РФ, в руб./кг [3] Таблица 11
В 2013 г. посевные площади под овощи снизились в РФ незначительно, всего на 1% до 0,7 млн. га [1]. Поэтому закупочные цены на овощную продукцию на внутреннем рынке, скорее всего, будут возрастать в 3 квартале, что и следует из табл. 11 по данным на конец 2 квартала. Во 2 квартале американская статистика по ценам на овощи борщевого набора отсутствовала (табл. 12).
Цены производителя на овощи в США в долл./кг Таблица 12
Рынок подсолнечника
В 2013 г. посевные площади под подсолнечник в РФ увеличились на 11% c 6,5 млн. га до 7,2 млн. га [1]. Подсолнечник является в России высокорентабельной культурой, а также пользуется спросом у отечественных и зарубежных производителей подсолнечного масла.
Цены на подсолнечник в РФ [1] в руб./кг и США в долл./кг Таблица 13
Внутренние закупочные цены на подсолнечник к концу 2 квартала показали заметный рост, превысив уровень прошлого года на 43% (табл. 13). Американский рынок подсолнечника во 2 квартале показал отрицательную ценовую динамику. Подсолнечник в США в основном выращивается для внутреннего потребления, не поставляется на экспорт и, поэтому, не зависит от мировых цен на эту культуру. В то время как Россия является одним из ведущих поставщиков подсолнечника на мировом рынке. Цены на отечественное подсолнечное масло [8] незначительно снизились во 2 квартале, благодаря существенному росту импорта подсолнечного масла. Во 2 квартале объём импортных поставок масла вырос в 12 раз по сравнению с предыдущим кварталом. По итогам анализа цен производителей на основные виды сельскохозяйственного сырья в России и США за 1 полугодие 2013 г. можно сделать следующие выводы: - закупочные цены на пшеницу в России к концу 1 полугодия оказались ниже, чем в США, а значит ниже мировых на 5 долларов за тонну; - отечественные цены на фуражный ячмень превысили американские и в целом мировые на 19 долларов за тонну в конце июня; - российские закупочные цены на молоко выше, чем в США на 7 центов за 1 литр или на 2 рубля за 1 литр; - внутренние цены на говядину в течение 1 полугодия в среднем оказались на 30 центов на 1 кг или приблизительно на 1 рубль за 1 кг меньше американских; - внутренние цены на мясо птицы за первые 6 месяцев превысили американские на 40 центов за 1 кг; - мировые цены на сахар-сырец в 1 полугодии оказались в среднем на 145 долларов за 1 тонну меньше цен российских импортных контрактов на это сырьё; - закупочные цены на картофель в России в 1 полугодии оказались за 10 центов за 1 кг выше, чем аналогичные цены в США; - закупочные цены на подсолнечник в январе-июне были ниже американских в среднем на 10 центов за 1 кг.
Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й С П И С О К: 1. http://www.gks.ru 2. http://www.ers.usda.gov 3. http://usda.mannlib.cornell.edu/report/nassr/price/pap_bb/ 5. Соболев О.С. Золотая осень, золотые цены (статистика, причины роста цен, пути приостановления) // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2007. № 12. c. 71 –75. 7. http://www.customs.ru 8. Социально-экономическое положение России. Официальное издание. М.: Федеральная служба госстатистики РФ. 2013. вып. 1-6. ____________ *) Индекс физического объёма произведённого ВВП (предварительные данные Росстат по базовым видам экономической деятельности в сб. Социально-экономическое положение России. Официальное издание. М.: Федеральная служба госстатистики РФ. 2013. вып. 1-6). Назад в раздел |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|