РУБРИКА 5

 

РЫНОК ФРУКТОВ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА (ЕЭП) В УСЛОВИЯХ ВЛИЯНИЯ ИМПОРТА ИЗ ЕС И КИТАЯ

К.Г. Бородин, д.э.н., руководитель отдела регулирования аграрных рынков

Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А.Никонова

Тел: 8 (495) 621-55-23

 

 

Страны ЕЭП не обладают выраженными сравнительными преимуществами в производстве фруктов. Это вызвано, в первую очередь, природно-климатическими условиями этих стран, которые в значительной мере определяют возможности специализации в производстве фруктов.

В Белоруссии преобладает умеренно-континентальный климат. В России основная часть территории расположена в умеренном климатическом поясе и относительно небольшое производство фруктов сконцентрировано в южных регионах. Природно-климатические условия Казахстана в меньшей степени благоприятствуют производству фруктов, чем у его ближайших соседей – Китая, Таджикистана, Узбекистана и, это стимулирует, скорее, не развитие собственного производства, а увеличение импорта из этих стран. Урожай в странах ЕЭП собирается один раз, в то время как в Китае он может сниматься два-три раза в год.   

 С другой стороны, рост доходов населения способствует увеличению потребления фруктов, в то время как особенности климата южных регионов стран ЕЭП позволяют развивать производство фруктов, а предприятиям средней зоны в этих странах заниматься производством сортов, устойчивых к погодным условиям средней полосы.

Исследование показало, что внутри ЕЭП наиболее «оживленным» направлением торговли фруктами до недавнего времени был российский экспорт в Казахстан. Следует отметить, что Россия, в основном, сокращает торговлю фруктами в ЕЭП и, прежде всего, с Казахстаном. В некоторых случаях цены на российский экспорт завышены. Ранее достаточно емкими направлениями российских поставок были бананы и цитрусовые, которые реэкспортировались в Казахстан. Однако в условиях ЕЭП реэкспорт перестал быть эффективным.

В отличие от экспорта сельскохозяйственной продукции, экспорт переработанной продукции (за исключением вин) в России постепенно развивается.

Для того чтобы оценить перспективы возможного развития торговли в ЕЭП, выполним сравнительный анализ импорта российской, европейской и китайской продукции в Казахстан, а также рассмотрим цены, по которым эти виды продукции поставляются в Казахстан. 

Таблица 1

Экспорт фруктов из России, ЕС и Китая в Казахстан, тыс.тонн

код	Название продукта	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	РОССИЯ
'0805	Цитрусовые	3,3	4,0	9,0	7,5	8,9	13,0	22,5	18,7	9,0	3,2		0,2
'0808	Яблоки, груши	0,7	0,4	0,8	1,8	3,7	4,2	4,7	5,0	4,5	3,4		0,1
'2007	Джемы	0,7	0,6	0,8	0,9	0,3	2,5	3,0	2,9	3,1	1,3		2,0
'2008	Плоды консервированн	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	1,1	2,5	6,8	4,6		7,2
'2009	Соки	3,4	4,0	5,8	14,0	13,3	12,4	16,0	12,0	9,1	5,9		14,3
	ЕС
'0805	Цитрусовые	0,7	1,1	0,8	0,8	0,5	0,2	0,7	1,1	3,2	н/д
'0808	Яблоки, груши	0,3	0,5	0,4	0,4	0,7	1,3	2,3	3,7	20,8	н/д
'2007	Джемы	0,2	0,3	0,3	0,5	2,1	2,2	2,3	2,2	1,1	н/д
'2008	Плоды консервированн	0,5	0,3	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4	1,2	0,2	н/д
'2009	Соки	1,8	1,4	2,0	1,7	1,7	2,1	3,1	1,9	1,2	н/д
	КИТАЙ
'0805	Цитрусовые	5,0	9,2	12,9	12,0	12,2	28,8	46,7	56,9	53,3	62,2	71,8	88,9
'0808	Яблоки, груши	0,4	7,8	7,6	3,9	6,7	0,6	0,3	48,9	122,2	97,0	53,1	35,4
'2007	Джемы	0	0	0,1	0,8	1,7	1,8	2,0	2,1	1,1	1,3	1,6	3,1
'2008	Плоды консервированн	0	0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,5	1,6	1,7	2,2	3,5	4,6
'2009	Соки	0,3	0,5	0,9	1,1	1,7	2,0	8,0	10,3	2,6	2,0	2,2	3,9

Источник: ITC, Таможенная статистика внешней торговли РФ

 

Рассмотрим объемы экспорта из России, ЕС и Китая в Казахстан по данным товарным группам.

Наиболее заметные экспортные поставки в Казахстан осуществляются по следующим товарным группам: бананы; джемы; плоды консервированные; соки (бананы в подавляющем большинстве импортируются из Эквадора).

Таблица 2

Экспортные цены фруктов из России, ЕС* и Китая в Казахстан, тыс.долл/тонну

код	Название продукта	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	РОССИЯ
'0805	Цитрусовые	425	538	838	716	624	632	806	748	872	766		1573
'0808	Яблоки, груши	466	566	639	263	509	635	836	957	686	456		1601
'2007	Джемы	719	574	724	877	1781	1068	1179	1492	1345	1639		1878
'2008	Плоды консервированн	1156	1225	1720	2265	2294	2230	2012	2071	1989	2096		3881
'2009	Соки	448	510	600	564	598	698	749	929	881	842		880
	ЕС
'0805	Цитрусовые	341	250	374	316	642	1051	1009	1050	714	993
'0808	Яблоки, груши	300	172	273	265	263	129	162	301	331	406
'2007	Джемы	891	993	1767	1891	1378	1362	1803	2419	1889	н/д
'2008	Плоды консервированн	1111	450	1132	1541	2138	2588	2685	2522	4661	4424
'2009	Соки	1041	978	627	1496	1752	1632	2410	1629	1833	3575
	КИТАЙ
'0805	Цитрусовые	293	166	330	271	271	288	329	336	394	612
'0808	Яблоки, груши	188	168	186	212	272	319	378	507	520	672
'2007	Джемы	-	-	772	809	684	664	733	1015	811	636
'2008	Плоды консервированн	-	860	625	555	671	687	753	1076	967	1253
'2009	Соки	721	779	961	891	854	1023	499	570	819	959

Источник: ITC, Таможенная статистика внешней торговли РФ, * - экспортные цены основных стран-поставщиков (ЕС)

 

Из данных, приведенных в таблице 1, можно сделать вывод о том, что наиболее объемные поставки фруктов из России раньше приходились на плоды цитрусовых и яблоки, которые к настоящему времени почти полностью сократились.

Наиболее значимым экспортером фруктов для Казахстана постепенно становится Китай, в то же время по поставкам переработанной продукции Россия продолжает удерживать ведущие позиции. Цены на переработанную продукцию из России выгодно отличаются по сравнению с европейскими.

Из таблицы 2 следует, что самыми низкими ценами на цитрусовые остаются экспортные цены Китая, что повлияло на соответствующую расстановку в объемах импорта между Россией и Китаем в пользу последнего.

Цены на европейские яблоки и груши самые низкие, между тем преимущественно растет импорт из Китая. Эта ситуация может быть связана как с ограниченным предложением европейской продукции, так и с политикой Казахстана в отношении Китая.

Последнее утверждение не лишено оснований, поскольку импортные поставки из Китая активизировались только после визита Президента Назарбаева в Китай в январе 2007 года и подписания  ряда ключевых соглашений между Китаем и Казахстаном.

Если говорить о перспективах, то Россия остается нетто-импортером выделенных видов продукции, поэтому о динамичном и устойчивом развитии экспорта с Казахстаном пока говорить не приходится. Вместе с тем, достаточно хорошие условия развития российского экспорта остаются для соков, по остальным позициям, возможно, требуется специализация в сортах продукции, отличных от китайских и европейских. В этом случае, соответствующие ассортиментные решения позволят российским экспортерам избежать прямой конкуренции с более искушенными европейскими поставщиками и более конкурентоспособными по цене китайскими экспортерами.

 

Выводы:

 

1. Отсутствие тесной географической концентрации трех стран ЕЭП способствует преимущественному развитию торговых отношений с соседними странами (торговыми блоками). В этом случае эффективность оси Белоруссия-Казахстан снижается, поскольку территориально Казахстану ближе Китай и Пакистан (из стран дальнего зарубежья), чем Белоруссия. Белоруссии же ближе страны ЕС.

2. Значительные объемы торговли фруктами до образования ЕЭП поставлялись на реэкспортной основе. В частности, таким способом осуществлялись поставки России в Казахстан цитрусовых и бананов, из Казахстана в Россию – арбузов и дынь. Образование ЕЭП привело к снижению объемов торговли в связи с резким сокращением реэкспорта, однако это позволило повысить общую эффективность торговли за счет увеличения прямых поставок от производителей к потребителям.

Как известно, ВТО (членом которой Россия стала в 2012 году) регламентирует правило происхождения товаров, в соответствии с которым определяется, был ли товар произведен внутри преференциальной зоны и разрешается ли им свободно торговать в зоне. Эти правила призваны ограничить деятельность фирм, занимающихся реэкспортом.

3. Влияние европейского импорта по мере увеличения расстояния постепенно ослабевает. В наиболее сильной мере зависимость от европейского импорта у Беларуси, следом за ней идет Россия, затем – Казахстан. Взамен этому, усиливается обратная зависимость – от Китая.

Наличие по одну сторону от ТС одного из центров мировой экономики, каковым стал Европейский союз, по другую –быстрорастущей и все более влиятельной в мировых масштабах экономики, каковым становится Китай, оказывают существенное влияние на развитие интеграционных связей в ТС.

4. Объемы торговли фруктами между Россией и Казахстаном сократились не только по причине взаимного отказа стран ЕЭП от реэкспорта. Главную роль в снижении торговли сыграл Китай.

После заключения соглашений с Китаем на высшем уровне в 2007 году потоки фруктового экспорта из Китая в Казахстан резко выросли, более того в настоящее время происходит быстрое вытеснение казахской продукции с российских рынков.

5. В этой ситуации определенные перспективы по развитию торговли фруктами связываются с повышением товарооборота между Беларусью и Россией. Данные за последние годы свидетельствуют об увеличении поставок фруктов в Россию. Однако, насколько устойчивой сможет стать эта краткосрочная тенденция покажет время.